I denne artikkelen får du en kort forklaring av hvordan du legger til, endrer eller fjerner dokumentmaler og SMS-maler i Core.
Lage en ny dokumentmal
Når du står på startsiden, naviger til fanen Administrator og velg Dokumentmaler.
Under Maler for oppdrag finner du brevmaler og epostmaler. Under Maler for SMS finner du SMS-maler.
Trykk på Legg til mal oppe til høyre i boksen
Fyll ut tittel og legg til en Tag for å kategorisere malen
Under Meglerforetak kan du enten søke opp et spesifikt Meglerforetak du ønsker at malen skal være tilgjengelig for - eller velge Offentlig, sånn at malen kan benyttes av alle i basen/kjeden
PS! For å lage en mal for et spesifikt meglerforetak, må du selv være ansatt på foretaket.
Du kan nå velge å laste opp et dokument som utgangspunkt (Velg fil) eller starte fra null, ved å klikke på Lagre og åpne redigering.
Når dokumentet for redigering åpner seg, start med å klikke på Salg for å markere hva som skal inkluderes i malen. Alt innenfor disse flettefeltene vil bli en del av malen.
Fyll inn innholdet i malen.
I boksen til venstre kan du finne flettefelter du kan bruke i malen.
I mange tilfeller kan du søke på nøkkelord øverst i boksen for å finne riktig flettefelt.
Noen ganger er det bedre å finne riktig flettefelt-gruppe, for eksempel Oppdrag. Åpner du den, finner du mange flettefelter relatert til informasjon på oppdraget.
Når du er fornøyd med malen, klikk på Lagre i baren øverst i redigeringsmodusen.
Du kan nå teste å flette ut malen på et oppdrag, ved å gå til et oppdrag, gå til fanen Kommunikasjon, velge Ny SMS og søke opp malen.
Var det noen av feltene som ikke ble flettet ut, eller ble flette ut feil? Husk å sjekke at informasjonen (f.eks. visningsdato) er registrert riktig på oppdraget.